Aufgenommen sind die Fotografien am Rande der Wüste Sahara im Süden Marokkos. In atemberaubenden Landschaften erkennen wir, wie Sonne, Wind, Hitze und Kälte das Gestein und den Fels zerfrisst und es in Geröll, Sand, Staub und Ton verwandelt. Sichtbar werden die unendlichen Mondlandschaften der Djebel-Saghro, einem Landstrich der einer Erosionslandschaft gleicht. Man erfährt die unglaubliche Vielfalt der Gebirgsstrukturen und geologischen Formen einer Urlandschaft. Endprodukt der Erosion ist die Erde oder auch Lehm genannt. Dieser Lehm wird durch Wind und Wasser in die Täler transportiert. Wir tauchen ein in die Kulturlandschaft des Qued-Draa, einer Flusslandschaft mit riesigen Palmenhainen und paradiesischen Oasen.

Die Musiker spielen frei und ohne Absprachen nach den Bildern. Das Ziel ist, die Bildsprache in Töne zu verwandeln. Dies geschieht aus dem Moment und aus der jeweiligen Stimmungslage des einzelnen Musikers heraus.
So entsteht ein einmaliger, unvergänglicher Prozess.